СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА БИОЭТАНОЛА

 

Юрий Романович Сергей
Дамира Айсаевна Муллина

(Окончание. Начало в № 1 – 2009)

Основные производители биоэтанола и производственные мощности

По информации, имеющейся на сегодняшний день, самыми большими мощностями в 2005-2006 гг. обладала Германия, а к 2008 г. лидером по производственному потенциалу должна была стать Франция.

Среди новых стран-участниц ЕС в 2005-2006 гг. наибольшие мощности имела Польша, однако к 2008 г. первой в этой группе стран должна была стать Венгрия.

Европейский рынок биоэтанола имеет олигополическую структуру, т.е. контролируется небольшим числом имеющих относительно крупные производственные мощности участников. При этом последние могут быть как отдельными предприятиями, входящими в состав крупных диверсифицированных транснациональных групп, в том числе имеющих штаб-квартиры в США, так и объединениями предприятий сельского хозяйства и алкогольной промышленности (последний тип структуры рынка является характерным для Франции и Италии). Исключением является только Швеция, где два предприятия-производителя являются независимыми от каких-либо холдингов и групп, в качестве основного вида деятельности имеют именно производство топливного биоэтанола и располагают сравнительно небольшими производственными мощностями.

Годовые объемы производства и сбыта отдельных заводов являются стабильными и достаточно предсказуемыми, т.к. рынок сбыта пока очень ограничен. Средняя загрузка производственных мощностей европейских производителей биоэтанола составляет около 80 %.

Система сбыта основана на единичных соглашениях, заключаемых производителями этанола с крупнейшими нефтеперерабатывающими компаниями и дистрибьюторами автомобильного топлива.

Основные потребители биоэтанола и производители этанолового топлива

Топливный этанол потребляется нефтеперерабатывающими и нефтехимическими предприятиями, занимающимися производством и реализацией автомобильного топлива в Европе.

Промышленные потребители этанола используют его в качестве сырья в следующих целях:
1. Производство этилового тетра-бутилового эфира (ЭТБЭ) и дальнейшее смешивание добавки с бензиновым топливом.
2. Производство топливной смеси с 5-процентным содержанием этанола (Е-5).
3. Производство этанолового топлива с 85-процентной концентрацией этанола (Е-85).

Большая часть этанола (90 %) потребляется нефтеперерабатывающими заводами, приспособленными под производство ЭТБЭ. В последние годы в связи с улучшением налогового режима растет интерес производителей к производству Е-5, однако объемы производства и реализации пока несущественны во всех странах, кроме Швеции, а потребление Е-85 наблюдается только в Швеции.

Поставки этанола на нефтеперерабатывающие мощности осуществляются в рамках стратегических соглашений о сотрудничестве и взаимопонимании, заключаемых между крупными нефтяными концернами и производителями биоэтанола. Условия подобных соглашений о сотрудничестве и взаимопонимании являются уникальными в каждом конкретном случае.

Если проследить географию расположения заводов по производству биоэтанола и ЭТБЭ, становится ясно, что производители топливного этанола стремятся строить заводы как можно ближе к нефтеперерабатывающим мощностям. Поскольку ввиду гидроскопичности этанол не может транспортироваться по трубопроводу, транспортировка и логистика являются болезненным моментом для европейских производителей этанола.

В последние несколько лет участились случаи совместного создания нефтеперерабатывающими предприятиями и производителями этанола промышленных объектов по производству ЭТБЭ из биоэтанола. В частности, такие соглашения существуют между французской компанией Total и финской Neste Oil. В Испании подобная система отношений существует с 2004 г. между ведущим производителем этанола Abengoa и крупнейшей испанской нефтеперерабатывающей компанией Cepsa.

Этаноловое топливо с 85-процентной концентрацией этанола (Е-85)

Производством и реализацией Е-85 в Швеции занимаются три крупнейших нефтяных концерна: OK-Q8, Preem и Statoil.

OK-Q8 представляет собой крупнейшую дистрибьюторскую сеть автомобильного топлива Швеции. Е-85 продается конечным потребителям на 176 из 308 АЗС компании. По собственным данным компании, в январе 2006 г. месячный объем реализации Е-85 составил 6,87 млн л, а за сентябрь 2006 г. - уже 16 млн л.

Preem Petroleum AB - крупная нефтеперерабатывающая компания, на которую приходится около 75 % объемов нефтепереработки в Швеции и около 25 % - в Норвегии. В 1996-1997 гг. Preem приобрела нефтеперерабатывающий бизнес компании Jet's. Примерно половина продукции Preem Petroleum экспортируется по всему миру.

Компания располагает также двумя нефтеперерабатывающими заводами в Финляндии в Готенборге (Gothenburg) и Лисекиле (Lysekil), а также 500 АЗС на территории стран ЕС. За 9 месяцев 2006 г., по собственным данным Preem, на принадлежащих ей АЗС в Швеции было реализовано 580 млн литров Е-85.

Statoil - норвежская нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая компания. По собственным данным компании, Statoil не производит ЭТБЭ и бензиновые смеси с содержанием этанола на собственных мощностях, однако достаточно активно занимается дистрибьюцией топливного этанола и смесей через свою заправочную сеть.

Этиловый тетра-бутиловый эфир (ЭТБЭ)

Крупнейшим производителем ЭТБЭ в ЕС является французская компания Total. Total - фактически единственный производитель ЭТБЭ во Франции и основной промышленный потребитель этанола во Франции.

Переработка этанола осуществляется на трех заводах компании в Дюнкерке, Фезине и Гонфревилле. Впервые производство ЭТБЭ было начато компанией в Фезине в 1993 г. Несколько позже Total заключила соглашение с Французской Национальной Ассоциацией производителей пшеницы и Французской Конфедерацией производителей сахарной свеклы о создании двух совместных компаний, которые займутся созданием и управлением линий по переработке этанола в ЭТБЭ на базе нефтеперерабатывающих мощностей Total в Дюнкерке и Гавре.

По данным компании Total, в 2004 г. совокупный объем производства ЭТБЭ на трех ее заводах составил 190 тыс. метрических т.
Поставки этанола на перерабатывающие мощности Total осуществляют преимущественно французские компании Tereos, Cristal Union и SLS.

В конце 2005 г. компании Total и финская нефтеперерабатывающая компания Neste Oil подписали соглашение о взаимопонимании, которое касается перспектив сотрудничества в рамках проекта строительства во Франции нового завода по производству биотоплива (как биоэтанола, так и биодизельного топлива) первого и второго поколения. Neste Oil удалось собственными силами разработать и протестировать уникальную (на сегодняшний день) технологию производства биотоплива из древесных отходов.

Хотя подробности сделки не разглашаются, очевидно, что Neste Oil предоставит для проекта, прежде всего, свои технологии, а Total обеспечит сбыт готового топлива.

Немецкая нефтеперерабатывающая компания PCK Schwedt является одним из основных потребителей этанола как на внутреннем рынке Германии, так и в международной торговле этанолом. В 2004 г. объем производства ЭТБЭ компании PCK Schwedt составил 80 тыс. метрических тонн (информация компании). До введения в 2005 г. в эксплуатацию новых мощностей в Германии PCK Schwedt импортировала большую часть этанола из других стран ЕС.

Капитал PCK Schwedt практически поделен между компаниями Agip, Total, Shell и BP через цепь дочерних компаний Ruhr Gmbh (акционер BP), Shell Deutschland Oil Gmbh и AET-Raffineriebeteili-gungsgesellschaft (акционеры Agip, Total и ENI). PCK Schwedt ежегодно перерабатывает около 10,5 млн т сырой нефти, большая часть которой импортируется из России.

Австрийская компания OMV AG является лидером в области нефте- и газодобычи и переработки в странах Центральной Европы. OMV AG принадлежат 35 % в капитале Borealis A/S, 10 % - в Hungarian MOL Group, 51 % - в Petrom SA, которая является лидером на рынке Румынии, 45 % - в Bayernoil Raffineriegesellschaft mbh и пр. OMV AG представляет собой диверсифицированную в географическом и продуктовом аспекте холдинговую группу.

Фактически группа OMV AG контролирует нефтедобычу и нефтепереработку в Венгрии, Румынии, а также в Словакии. Дочерней компании Petrom SA принадлежит контрольный пакет в словацкой компании Slovnafta MOL.

Neste Oil - финская нефтеперерабатывающая компания, располагающая двумя заводами в Финляндии в Пурву и Наантали, а также одним заводом в Португалии в Синесе. ЭТБЭ производится компанией в Пурву и Синесе.

Совокупная производственная мощность завода в Пурву составляет 9,8 млн т условного топлива, линии по производству ЭТБЭ - 112 тыс. т в год. Производство ЭТБЭ было начато Neste Oil в Пурву в 2004 г.

Завод в Португалии был построен в 1992 г. для производства МТБЭ, а в начале 2005 г. был адаптирован для производства ЭТБЭ. Годовая мощность линии по производству ЭТБЭ - 50 тыс. т.

По сведениям Национального доклада Финляндии за 2005 г., Neste Oil импортирует этанол, в основном, из Бразилии, переработка этанола в ЭТБЭ и смешивание ЭТБЭ с бензиновым топливом осуществляются в Финляндии. Конечный продукт затем вновь экспортируется, причем большая часть приходится на страны Скандинавии и Балтии.

Крупным потребителем топливного этанола в Европе является американская химическая компания Lyondell. Штаб-квартира Европейского подразделения находится в Роттердаме, Нидерланды. Компания располагает производственными мощностями во Франции (Фосс-сюр-Мер, Гавр, Понт-де-Кле), в Нидерландах (Ботлек, Маасвлакте), в Великобритании (Стеллинборо), однако оценить хоть сколько-нибудь точно объемы производства ЭТБЭ и величину спроса на топливный этанол не представляется возможным, т.к. Lyondell, являясь одним из крупнейших химических концернов мира, имеет огромную продуктовую линейку и предъявляет спрос на этанол не только для производства обогащающих добавок к бензину, но и для производства иных химических товаров.

В Испании основным производителем ЭТБЭ является компания Cepsa, которой, как уже упоминалось выше, принадлежит совместно с Abengoa Energia завод по производству ЭТБЭ ETBE Huelva. В 2004 г. на заводе было произведено 22,5 млн литров ЭТБЭ, в 2005 г. - 43,5 млн литров.

Cepsa принадлежит также еще один нефтеперерабатывающий завод в Сан-Роке (Кадис), на котором производственная линия, предназначенная для производства МТБЭ, была перепрофилирована на производство ЭТБЭ еще в 2002 г. Таким образом, Cepsa располагает двумя заводами, снабжение обоих этанолом осуществляет Abengoa Energia.

В рамках группы Cepsa управление мощностями в Кадисе и Уэльве осуществляет компания Petrocepsa.

В Литве, по данным национальных докладов за 2004 и 2005 гг., нефтеперерабатывающая компания AB Mazeiku Nafta в 2004-2005 гг. переоборудовала свои мощности для производства ЭТБЭ, однако объемы производства совсем невелики. Кроме того, на литовском рынке AB Mazeiku Nafta сталкивается с конкуренцией со стороны Neste Oil и других скандинавских компаний.

Снабжение компании этанолом осуществляет завод компаний AB Stumbras - Biofuture в Силюте, а также экспортеры из других стран ЕС.

Mazeiku Nafta была частично приватизирована в 1998 г. В сентябре 2002 г. 53,7 % компании приобрела компания Yukos Finance B.V. - дочернее предприятие российской нефтедобывающей компании "Юкос", 40,66 % акций являются государственной собственностью и управляются Министерством экономики Литвы.

Интересно отметить, что в Великобритании единственным дистрибутором автомобильного топлива с содержанием этанола (до 5 %) является корпорация Tesco - одна из крупнейших сетей розничной торговли в мире. Топливо типа Е-5 продается на 185 АЗС, принадлежащих Tesco и расположенных на юго-востоке и северо-западе Англии. Торговая марка топлива - Tesco 99 Octane. Однако, Tesco не является производителем этанолосодержащего топлива. Снабжение АЗС компании осуществляет Greenergy Fuels Ltd, 25 % капитала которой принадлежат Tesco.

Greenergy Fuels Ltd занимается нефтепереработкой, и на компанию приходится около 50 % британского рынка биотоплива и около 6,5 % рынка автомобильного топлива. Помимо производства смесей Е-5 Greenergy Fuels активно работает на рынке биодизельного топлива.

Некоторые объемы производства ЭТБЭ имеют и крупнейшие европейские нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие компании BP, Shell, Conoco и американская ExxonMobil, однако, в отличие от Total, эти компании достаточно скромно оценивают перспективы развития рынка биотоплива. В своих стратегических планах все крупнейшие нефтяные компании Европы определили биотопливо как один из будущих приоритетов, а BP даже предполагает инвестировать около 500 млн евро в течение ближайших 10 лет в создание научно-исследовательского института, который будет заниматься разработкой биотехнологий в области энергетики, и около 8 млрд евро в собственное подразделение, связанное с биотопливом, - BP Alternative Energy. На практике в настоящее время компании ограничиваются участием в капитале специализированных предприятий по производству ЭТБЭ или временными проектами.

PS. Финская компания St1 Oy объявила о покупке норвежской и шведской сетей АЗС, принадлежащих норвежскому концерну StatoilHydro. Как заявил директор-распорядитель компании St1, данная сделка поможет продвижению в этом регионе проекта по биоэтанолу. Компания ппроизводит этанол из отходов пищевой промышленности и намерена продавать его на своих станциях в Норвегии и Швеции. В самой Финляндии у St1 имеется 400 АЗС и три завода по производству топлива Refuel RE85, состоящего на 80...85 % из биоэтанола. Аналогичные заводы St1 намерена построить и в Швеции.